Segment «Products & Care»
Le segment «Products & Care» comprend le domaine d’activités «Retail», avec des offres pour les patients et les clients finaux (B2C), et le domaine d’activités «Professionals», avec des offres pour les clients commerciaux et les partenaires du système de santé (B2B).
Le domaine d’activités «Retail» se compose des deux secteurs «Local Pharmacies» (POS) et «Pharmacies at Home» (Vente par correspondance et Home Care), le domaine d’activités «Professionals» des deux secteurs «Products & Brands» et «Services for Professionals».
Ces activités se concentrent sur le développement et la commercialisation de prestations de santé et de produits par le biais des différents canaux de vente: d’un côté, directement au client final (B2C) par la forte présence de pharmacies propres stationnaires ou à domicile avec des prestations de soins, des livraisons par correspondance et des boutiques en ligne; de l’autre côté, en tant que partenaire fort pour les fournisseurs de prestations (B2C) du système de santé comme les pharmacies, les drogueries, les homes, les organisations de soins à domicile et les hôpitaux.
Chiffres clés du segment «Products & Care»
Au cours de l’exercice 2021, le segment «Products & Care» a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 1’908.1 mio. (+13.4%).
Le domaine d’activités «Retail» (B2C) a contribué à ce chiffre d’affaires avec CHF 1’720.0 mio. (+13.3%), dont CHF 1’261.5 mio. (+8.5%, sans Coop Vitality) reviennent au secteur «Local Pharmacies» et CHF 458.8 mio. (+29.2%) au secteur «Pharmacies at Home».
Le domaine d’activités «Professionals» (B2B) est parvenu à augmenter son chiffre d’affaires à CHF 194.0 mio. (+11.9%) avec la contribution de CHF 131.6 mio. (+17.8%) du secteur «Products & Brands» et de CHF 62.4 mio. (+1.4%) du secteur «Services for Professionals».
Le résultat d’exploitation (EBIT) ajusté1, soit sans les effets des accounting standards IFRS 16 (leasing), a pu être augmenté au cours de l’exercice 2021 de 24.4% à CHF 154.5 mio. et la rentabilité du chiffre d’affaires (ROS) ajustée1 de 7.4% à 8.1%. La forte croissance a notamment été générée par les chiffres d’affaires supplémentaires extraordinaires liés aux offres de lutte contre la pandémie de COVID-19 avec une contribution à l’EBIT estimés à CHF 19 mio.
Les investissements dans le segment «Products & Care» se sont élevés à CHF 23.5 mio. (année précédente: CHF 26.0 mio.). Ils ont surtout été utilisés pour les transformations de pharmacies ainsi que pour le développement de l’infrastructure numérique en lien avec le programme stratégique Omni-channel.
1) Hors effets de l’IFRS 16. Voir chapitre Alternative performance measures.
Taux de substitution par les génériques durable
En raison des prix plus bas des génériques, la substitution par les génériques favorisée par Galenica a eu un effet modérateur sur le chiffre d’affaires. Fin 2021, il a pu être augmenté de 1.5 point de pourcentage par rapport à l’année précédente, pour atteindre 73.5%. Ainsi, la contribution de Galenica pour réduire la hausse des coûts du système de santé suisse maintient son effet durable.
Domaine d’activités «Retail» (B2C)
Local Pharmacies
Au cours de l’exercice 2021, le secteur «Local Pharmacies» a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 1’261.5 mio. (+8.5%, sans Coop Vitality). Les moteurs principaux de la croissance du chiffre d’affaires ont été les différentes offres pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui ont notamment fortement influencé le premier semestre. Sans les ventes supplémentaires extraordinaires provenant des initiatives liées au COVID-19, la croissance du chiffre d’affaires s’est élevée à 2.9%, principalement grâce à un effet d’expansion positif de 2.2%.
La perte de chiffre d’affaires de «Local Pharmacies» au premier semestre 2021 en raison de l’absence de vague de grippe à l’hiver 2020/2021 a pu être compensée dans l’ensemble par le biais de la forte évolution du chiffre d’affaires des médicaments contre les refroidissements et la grippe au quatrième trimestre 2021.
En revanche, fin 2021, les chiffres d’affaires des pharmacies situées dans des lieux très fréquentés, sans les chiffres d’affaires provenant des initiatives liées au COVID-19, étaient toujours inférieurs d’environ 20% comparé au niveau d’avant la pandémie en 2019, alors que ce retard était encore d’environ 35% début 2021.
En outre, les baisses de prix ordonnées par la Confédération se sont traduites par un recul du chiffre d’affaires de -1.0% en 2021. Sans cet impact, le chiffre d’affaires net du secteur «Local Pharmacies» aurait augmenté de 9.5%.
A titre de comparaison, le chiffre d’affaires des médicaments des pharmacies stationnaires en Suisse (produits soumis à ordonnance [Rx] et OTC) a augmenté de 3.5% (IQVIA, marché pharmaceutique suisse, 2021).
Au cours de l’année sous revue, les pharmacies ont pu se positionner davantage en tant que premier point de contact pour les questions de santé. Fin 2021, les offres et prestations du domaine Primary Care comprenaient 28 indications avec conseil d’accompagnement. L’avantage majeur pour les patients est de pouvoir se rendre directement en pharmacie pour des examens médicaux de base et des conseils thérapeutiques sans prise de rendez-vous au préalable, et ce six à sept jours par semaine.
Modernisation des points de vente physiques
Malgré l’évolution des offres en ligne et de celles en lien avec les soins à domicile, les points de vente physiques restent un élément important de la structure de distribution. Pour cette raison Galenica a continué à investir dans les sites physiques des pharmacies au cours de l’exercice 2021. Ainsi, dès le second semestre 2021, le layout de magasin des pharmacies Sun Store sera modernisé de manière échelonnée d’après un nouveau concept. En outre, les sites des pharmacies de tous les formats sont constamment réformés et leur espace est adapté aux besoins actuels, avec par exemple des espaces pour les vaccinations et les consultations de santé.
Poursuite de l’optimisation du réseau de pharmacies
En 2021, cinq pharmacies ont été acquises et trois nouveaux sites ont été ouverts. En même temps, six sites ont été fermés dans le cadre de mesures d’optimisation. Fin 2021, le réseau de pharmacies de Galenica comptait au total 368 pharmacies propres (+2).
Aperçu du développement du réseau de pharmacies en 2021
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31.12.2021 |
31.12.2020 |
Variation |
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Pharmacies Amavita 1) |
181 |
179 |
+2 |
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Pharmacies Sun Store 1) |
92 |
94 |
-2 |
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Pharmacies Coop Vitality 2) |
88 |
87 |
+1 |
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Pharmacie spécialisée Mediservice 1) |
1 |
1 |
– |
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Participations majoritaires dans d’autres pharmacies 1) |
6 |
5 |
+1 |
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Total points de vente propres |
368 |
366 |
+2 |
1) Entièrement consolidées
2) Consolidées par mise en équivalence
Depuis juillet 2021, Apodoc à Zurich fait partie du réseau de pharmacies de Galenica. Apodoc est considérée comme une pionnière en matière de soins intégrés aux patients et dispose de son propre cabinet médical dans ses locaux. Dans l’optique du développement stratégique de Galenica visant à offrir une valeur ajoutée à ses clients, Apodoc permet à Galenica d’acquérir une expérience précieuse dans le domaine des soins intégrés et de la collaboration entre les médecins et la pharmacie.
Domaine d’activités «Retail» (B2C)
Pharmacies at Home
Le secteur «Pharmacies at Home» a réalisé un chiffre d’affaires extraordinairement élevé de CHF 458.8 mio. (+29.2%). Le moteur principal de cette forte évolution a été notamment la pharmacie spécialisée Mediservice avec l'ajout de nouveaux médicaments pour les maladies rares en combinaison avec les prestations de soins à domicile.
En outre, les boutiques en ligne du Groupe Galenica ont réalisé une forte croissance de 23.9%, même sans tenir compte des ventes supplémentaires extraordinaires liées au COVID-19. En incluant les abonnements des autotests COVID-19, la croissance s’élevait même à 50.5%.
Les activités de soins à domicile de Bichsel ont également contribué de manière positive au développement du chiffre d’affaires de «Pharmacies at Home» avec une croissance de 6.0%.
En 2021, les baisses de prix ordonnées par la Confédération se sont traduites par un recul du chiffre d’affaires 2021 de -2.5%. Sans cet impact, le chiffre d’affaires net du secteur «Pharmacies at Home» aurait augmenté de 31.7%.
A titre de comparaison, le chiffre d’affaires des médicaments des pharmacies par correspondance en Suisse (produits soumis à ordonnance [Rx] et OTC) a augmenté de 16.2% (IQVIA, marché pharmaceutique suisse, 2021).
Connexion renforcée des offres en ligne et hors ligne
Dans le cadre du programme stratégique Omni-channel, Galenica a continué à développer les offres des formats de pharmacie en ligne et hors ligne et à les connecter davantage. Ainsi, tous les formats de pharmacies proposent désormais également le service d’une pharmacie par correspondance et les patients peuvent commander leurs médicaments sur ordonnance en ligne et se les faire livrer à domicile. De plus, les offres de services des boutiques en ligne d’Amavita, Sun Store et Coop Vitality ont été élargies, par exemple avec les prises de rendez-vous en ligne pour les vaccinations contre la Grippe, le COVID-19 ainsi que les tests antigéniques, PCR et sérologiques.
Mediservice: la mise en œuvre conséquente de la stratégie porte ses fruits
La pharmacie spécialisée Mediservice, qui prend en charge les personnes souffrant de maladies chroniques et rares, a largement contribué à la forte croissance du chiffre d’affaires du secteur «Pharmacies at Home». Fin 2021, Mediservice disposait des compétences nécessaires pour la prise en charge professionnelle de plus de
50 indications. Dans l’année sous revue, Mediservice a également pu continuer à étendre ses offres dans le domaine des soins à domicile à plus de 80 thérapies hautement complexes. Cela inclut non seulement les soins des patients à domicile, mais aussi les consultations que Mediservice propose par téléphone ou vidéo. Ainsi, Mediservice peut apporter une contribution essentielle à l’augmentation de l’autonomie et de la qualité de vie des patients.
Bichsel: nette croissance dans le domaine des soins à domicile
La demande croissante en prestations de soins à domicile se fait également remarquer dans les offres de Bichsel, notamment en lien avec les thérapies intraveineuses. Ainsi, la demande pour la nutrition par voies entérale ou la préparation individuelle d’antibiothérapies pour les patients a augmenté.
Domaine d’activités «Professionals» (B2B)
Products & Brands
Dans l’exercice 2021, le secteur «Products & Brands» a généré un chiffre d’affaires de CHF 131.6 mio. (+17.8%), dont CHF 104.1 mio. (+19.3%) ont été réalisés sur le marché suisse et CHF 27.5 mio. (+12.4%) dans le cadre d’exportations avec les distributeurs partenaires. Les moteurs de chiffres d’affaires dans le secteur «Products & Brands», qui englobe principalement les activités de Verfora, ont été notamment les acquisitions et obtentions de nouvelles licences. L’effet de croissance lié à l’expansion s’élève ainsi à un net 22.0%.
Les pertes importantes de chiffre d’affaires au premier semestre 2021 (croissance organique, ajustée des effets de l’expansion, -22.9%) en raison de l’absence de la saison de la grippe 2020/2021 et du recul de chiffre d’affaires des produits liés aux voyages ont pu être en grande partie compensées au second semestre. Avec -4.2% globalement et -2.4% sur le marché suisse, la croissance organique n’est restée que légèrement négative en 2021.
A titre de comparaison, le marché Consumer Healthcare a reculé de 0.2% par rapport à l’année précédente (IQVIA, marché Consumer Healthcare suisse, 2021, sans les autotests COVID-19).
Réussite de Verfora grâce aux acquisitions et aux partenariats
En 2021, Verfora a continué à consolider sa position de leader sur le marché Consumer Healthcare suisse. Les nouveaux partenariats et les acquisitions y ont particulièrement contribué.
En mai 2021, Verfora a repris la palette de produits thérapeutiques de Dr. Wild & Co. SA avec des marques célèbres comme Vitamine D3 Wild Huile® et Vi-De 3®. Verfora s’est ainsi assuré les droits de marques fortes et d’autorisations à potentiel. Les produits acquis de Dr. Wild sont leader du marché attractif de la vitamine D en Suisse depuis de nombreuses années et viennent désormais consolider le portefeuille de produits de Verfora dans le domaine de la prévention et du renforcement du système immunitaire. Pour la commercialisation, Verfora a repris le service expérimenté des délégués médicaux de Dr. Wild et mis en place son propre service de délégués médicaux qui est entré en fonction début 2022.
Avec la reprise de Spagyros SA en septembre 2021, Verfora sera en mesure non seulement de couvrir à l’avenir la demande croissante de remèdes phytothérapeutiques et de médecine complémentaire avec ses propres produits, mais aussi de renforcer les pharmacies et drogueries avec une palette de produits exigeant un conseil soutenu.
La reprise en 2020 du Groupe Hedoga ainsi que le partenariat élargi avec Angelini Pharma et le nouveau contrat de distribution avec l’institut Allergosan ont également eu un effet positif sur l’exercice 2021. Le portefeuille de produits probiotiques d’Allergosan, en particulier Omni-Biotic®, a ainsi enregistré une croissance réjouissante. A travers l’acquisition de Hedoga, Verfora s’est non seulement établie en tant que leader du marché de l’eau de mélisse, mais a également renforcé ses activités d’exportation sur une sélection de marchés en Europe.
Domaine d’activités «Professionals» (B2B)
Services for Professionals
Au cours de l’exercice 2021, le secteur «Services for Professionals» a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 62.4 mio. (+1.4%). La croissance a été générée notamment par l’acquisition de Lifestage Solutions SA en juillet 2021.
Les reculs du chiffre d’affaires liés au COVID-19 de Winconcept et la baisse du chiffre d’affaires avec les fabrications du Laboratorium Bichsel par rapport à la même période de l’année précédente n’ont pu être que partiellement compensés par la forte croissance du chiffre d’affaires de Medifilm.
Fin 2021, Winconcept soutenait 150 pharmacies partenaires (année précédente: 151).
Offre renforcée pour les organisations de soins à domicile et les homes
Dans le cadre des programmes stratégiques «Professionals» (B2B) et «Care» (B2C), Galenica a repris Lifestage Solutions SA fin Juillet 2021.
Lifestage Solutions développe et exploite une plateforme commerciale numérique innovante pour les organisations de soins à domicile et les homes, qui leur permet de commander de manière entièrement automatisée du matériel médical, des produits de soins et des prestations. Lifestage Solutions facilite ainsi les activités quotidiennes de ses clients, leur permettant de se concentrer sur leurs tâches principales – les soins – et de réduire en même temps les coûts.
En outre, grâce à des possibilités de synergies avec Bichsel Homecare, Mediservice et Medifilm, les prestations pour les patients en soins à domicile ont pu être étoffées. Grâce à l’élargissement de l’offre, Galenica apporte une contribution importante à la santé, au bien-être, à la sécurité et à l’autonomie des patients nécessitant une prise en charge.
Bichsel: capacités de production et efficience augmentées
Dans l’année sous revue, les capacités de production de solutions en flacons en plastique ont été augmentées grâce à une nouvelle installation de remplissage moderne. Les travaux de transformation de la nouvelle installation de remplissage de FPP (flacons en polypropylène) ont été axés sur l’automatisation, la sécurité des produits et des patients, et la protection des collaborateurs. Grâce à cette nouvelle installation, Bichsel peut produire une plus grande quantité de solutions dans des flacons en plastique, selon les exigences de conformité réglementaire. En parallèle, l’installation de remplissage des poches a également été repositionnée et connectée au système d’automatisation, ce qui permet également des gains d’efficience.